Студент консерватории случайно встречает незнакомку с таинственной улыбкой. Она кажется не отсюда — в её взгляде читается что-то неуловимое, будто она знает секрет, о котором другие даже не догадываются.
Они начинают общаться, и с каждой встречей он замечает странные детали: мелодии, которые она напевает, не похожи ни на что из знакомого ему мира. Кто она? Ответа нет, но это только подогревает его интерес.